2014年,重卡市场高开低走,下半年一路低迷,到11月份首次由正转负。中汽协数据显示,1-11月,重卡行业累计销售687644辆,同比下降0.93%,全年预计销售74.5万-75万辆,比上年同期下滑3-4%。
2015年,在GDP增速预期继续放缓的宏观环境下,重卡行业还能扭转颓势,实现增长吗?2015年的重卡市场,究竟会如何走向呢?
在最近的重卡企业商务年会上,重汽、陕汽、红岩、江淮和北奔等各家企业老总纷纷对2015年市场形势做了预测和展望。
重汽蔡东:2015年重卡市场持平或略降
在12月18日召开的中国重汽2015商务大会上,中国重汽集团总经理蔡东认为,2015年重卡行业销量预计与2014年持平或略降。
从利好方面而言,首先,发改委 2014年底批复了大量的铁路公路基础设施建设项目,为2015年的基建投资和下游的重卡需求提供了一定保障;其次,黄标车淘汰力度继续加大,京津冀、珠三角和长三角2014-2015年要淘汰完所有黄标车,其他区域的淘汰工作则将持续到2017年。这就为港口牵引车、渣土车等细分领域创造了市场需求;第三,2015年中央将保持积极的财政政策和稳健的货币政策,但政策将更有力度和有目的性,稳增长将是2015年经济工作的重点。
在利空方面,首先,2015年 的GDP增速将进一步下降到7%左右;其次,固定资产投资增速预计在17%左右,房地产业将维持现状,不温不火。GDP、投资等关键指标增幅的不断放缓, 意味着重卡的下游需求仍将不旺,这无疑会对2015年的市场带来负面影响。此外,2014年底挂牌的数万辆国三车辆将在2015年初得到消化,这对 2015年新车的销售同样不利。
蔡东预测说,2015年工程车辆总量将持平或微降,公路用车和市政用车将微升。“并且,我们判断认为,2015年春节过后的传统旺季仍将会如期到来,但上半年的总体销量不会比2014年同期更好”。
第一商用车网记者了解到,中国 重汽集团2015年的年度经营目标是实现整车销售20万辆以上(包括重卡、中卡、轻卡、客车和其他专用车),其中,重卡要销售13.5万辆以上,市场占有率提高1个百分点;曼技术产品销售占比要超过1/3。蔡东提出,2015年重卡市场的竞争将白热化,斯太尔平台产品的价格战将打响,因此,中国重汽要实现 2015年的发展目标,就必须以“聚焦”取得竞争主动,依托成熟的国产化曼发动机和车桥,营销单位和经销商必须把重心转到全力推广曼技术产品上面来。
红岩杨汉琳:2015年市场下降4% 2016年走出低谷
在12月17日召开的上汽依维柯红岩2015商务年会上,上依红总经理杨汉琳分析认为,受国家宏观经济“结构性减速”和国内重卡市场趋于饱和等因素的影响,预计未来五年重卡行业将保持平稳低速发展,步入“微增长”时期。其中,2015年重卡行业将在2014年75万辆、同比下降3%的基础上再下降4%,达到72万辆;2016年,重卡 市场将走出低迷,预计当年销售82万辆,同比增长14%。到2019年和2020年,重卡市场预计年销92万辆,2014年-2020年的年均复合增长率为3.6%。
上依红销售事业部总经理曹宗强 也认为,2015年,GDP增速预期放缓至7.0%、消费成为经济增长新引擎(投资在国民经济中所占比例继续下降)、行业库存高位运行、国四排放和黄标车 治理这几重因素都将极大影响着重卡市场的走势。其中,牵引车市场受经济结构调整转型、消费刺激政策出台、国四提前消费等因素影响,预计销售25.5万辆, 同比下降7%;载货及专用车市场受电商消费增长迅速、各地黄标车治理政策等利好因素推动,预计销售24.5万辆,同比下降2%,在三大类产品品种中下降幅度最小;自卸车市场受固定资产投资增幅放缓、房地产行业震荡调整、能源矿产行业谷底调整等不利因素影响,预计销售22万辆,同比下降11%,在三大类产品 品种中下降幅度最大。
在此基础上,上汽依维柯红岩提出2015年的销售目标是3万辆,同比增长20%(2014年全年销量约2.5万辆),市场份额提升至4.2%。其中,公路车目标8000辆,工程车目标15500辆,专用车目标2500辆,出口目标4000辆。
陕汽周银朝:2015年市场基本持平 上半年略强于下半年
2014年在重卡市场表现突出的陕汽(1-11月同比增长10.5%),对2015年的市场同样持不乐观态度。
陕西重汽销售公司总经理周银朝 在2015商务年会上分析认为,2015年重卡市场预计销售73万辆,同比基本持平,上下半年的销售比重为51:49,但一季度的需求会较弱一些。在市场 结构方面,牵引车份额将提升至45%,自卸车下降至30%,载货车持平为25%。具体而言,牵引车方面,4×2车型会保持一定增长,6×2车型微幅下降,6×4高端车型需求将增长;自卸车方面,渣土车需求稳定,矿坑自卸车继续低迷,8×4自卸车的占比将上升;载货车方面,6×2车型和8×4中途农副产品运输车的需求将增长。此外,天然气重卡在2015年有望大幅增长56%至7万辆。
周银朝提出,2015年,陕西重汽要围绕“产品突破,服务超越”这个工作方针,打好十场“攻坚战”:整体解决方案营销模式突破、X3000成功上市、区域市场突破、天然气优势扩大、渠道运营能力重塑、资源支持市场、专用车模式变革、6×2柴油牵引车攻坚、渣土车市场突破和服务超越客户预期。据他介绍,2015年,陕西重汽民品销售目标为10.3万辆,要在2014年8万辆的销量基础上再度快速增长29%。这其中,刚刚上市的X3000标载牵引车目标为4000辆,全面对标欧曼GTL、 天龙和解放J6;新M3000 6×2柴油牵引车目标6000辆,并逐步导入新型后双轴康明斯385马力6×2牵引车;8×4自卸车目标1.3万辆;天然气卡车要销售2.2万辆,重点关注煤炭及危险品运输大客户;6×4自卸车目标为2.7万辆,包括1万辆渣土车;港口牵引车要抓住各地退黄换绿的机遇,实现销售9000辆;重载牵引车目标是7500辆;载货车2015年的目标是4000辆,主推M3000 6×2和8×4货车,在市场突破和客户开拓时应强调整体解决方案的运用;专用车目标是1万辆,要强化对城市环卫车市场的介入。
江淮夏雷:2015年市场前低后高 格尔发定调6万辆
目前担任江淮重卡营销公司总经理的夏雷,对2015年重卡市场持谨慎乐观态度。
他表示,2014年受国家宏观 经济形势的影响,重卡市场下滑幅度较大,1-10月的累计销量为54.29万辆,同比下降4.66%(江淮的统计数据跟中汽协数据相比偏小,主要是因为剔 除了出口,以及统计企业不完全所致。笔者注)。预计2014年国内重卡市场销量为65万辆,其中,载货车为22万辆,牵引车为23万辆,工程车为20万 辆。即将到来的2015年,宏观环境和市场形势可以说“喜忧参半”。
首先,宏观环境的稳定决定了重 卡市场的总体规模相对稳定;其次,发改委批准的固定资产投资对2015年重卡市场的拉动作用将会是前低后高(进入2014年四季度以来,国家发改委已经批 复了27个项目,总投资达11651亿元,并且多集中在交通基建领域)。第三,黄标车的淘汰更新是2015年的一大亮点,将对渣土车、港口牵引车等细分市 场起到正面的推动效应。第四,物流方式的变化决定了公路车是市场主角,尤其是高效物流的牵引车及载货车未来的市场机遇会更大。
在此基础上,夏雷认为,2015年国内重卡市场整体销量预计为62万-68万辆,同比增幅为-5%和 5%之间。其中,载货车预计为21万-23万辆;牵引车预计为23万 -25万辆,同比增长0-10%。工程车2015年预计销量为18万-20万辆,同比下降0-10%之间。对于江淮格尔发来说,2014年1-10月格尔 发在国内市场销车3.1万辆(未算出口),同比增长26.5%;2015年江淮定下的销售目标是6万辆,市场占有率要提升到8.8%。这一系列数字,不可 谓不高,也极具挑战性。
北奔王世宏:2015年重卡市场预计销售70万辆
包头北奔重汽对2015年的重卡市场持悲观态度。
北奔重汽总经理王世宏认为,从 2010年起我国宏观经济不断走低,2014-2015年的GDP增速下滑至7%-7.5%区间;“微刺激、调结构”确保经济运行处于合理区间,经济发展进入新常态,未来中国经济潜在增速将步入下行通道。在这种宏观经济环境下,与重卡行业相关的公路运输货运量指标、全社会用电量指标均处于不规则的下降通道,因此,2015年重卡行业销量会呈现小幅下滑态势,总量在70万辆左右(同比下降约6%)。
王世宏提出,北奔重汽2015年销售目标是20000辆,其中国内销售15000辆,出口5000辆。其中,在国内,牵引车要达到5300辆,占比37%;自卸车5100辆,占比35%;载货车3000辆,占比21%;专用车1000辆,占比7%。
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