在变革中不断转型 ——2020-2021 年度“全球 TOP100 零部件供应商榜单”分析

文章来源：AI《汽车制造业》发布时间：2021-08-09

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由德国berylls 咨询公司评选的 2020 ～ 2021 年度“全球TOP100 零部件供应商榜单”已在 AI《汽车制造业》（德文版）首发，该榜单日前已经在中国由 AI《汽车制造业》（中文版）正式公布。

新冠疫情对全球各行各业的发展影响深远，汽车行业是影响最为严重的行业之一。芯片荒、用人慌、利润率及销售额等关键词成为年度讨论热词。汽车行业正在面临前所未知的挑战。由德国berylls 咨询公司评选的 2020 ～ 2021 年度“全球TOP100 零部件供应商榜单”已在 AI《汽车制造业》（德文版）首发，该榜单日前已经在中国由 AI《汽车制造业》（中文版）正式公布。

回顾 10 年榜单，从 2011 年的 6630亿欧元到 2019 年的 9140 亿欧元，总计增长了 38%，年均增长 4.1%。增长一直到 2017 年，100 家企业的盈利能力也逐年提高，从 2012 年到 2018 年一直高于 7%。2020 年总销售额近 8000 亿欧元的前100 强企业，比 10 年前的水平高出约 20%。

另一方面，企业的盈利能力表现不佳，不到3% ，为历史最低点。在新冠疫情爆发的前一年，2019 年的利润率也不高，仅为 6%，与 10 年之前的 2011 年相当，2011 年为 6.7%。汽车供应商的业务从德国、日本和美国逐步转移到亚洲。自 2011年以来，亚洲供应商（日本除外）的盈利能力出现了变化，销售额大幅增长，越来越多的企业出现在前 100 强中。2020 年进入前 100 名的中国供应商是 10 年前的 9 倍。回顾历史，潍柴动力在 2011 年的时候，排在第 25 位，但在 2020 年潍柴动力已经排在了第 10 位，其后榜单中还有 8 家中国的企业。从榜单整体来看，汽车供应商几乎每 4 家公司中就有 1 家亏损，2020 年企业的绝大部分增长通过收购和合并来实现，中国企业潍柴动力首次进入前 10 名，榜单中的 100 家企业中，企业 2020 年的销售额比2019 低 12.7%。与 2019 年相比，盈利能力大幅下降 58.1%，而平均利润率为 2.6%，不到 2019 年的一半，2019 年平均利润率为 6.0%。

榜单明显的变化

榜单前 10 名的企业变化不大，但是位置有所调整。博世连续第六年荣登榜单之首，电装、大陆集团、采埃孚分别位居第二、第三、第四名，而麦格纳排到了第五名。排名第十位的潍柴动力是中国公司首次进入前 10 名，取代了往届在榜单中的法雷奥。法雷奥自 2017 年以来一直排在第十名或第十一名。潍柴动力作为中国“发动机专家”，在国内具有较高的知名度。潍柴动力是 2020 年为数不多的销售赢家之一，主要原因是亚洲，特别是中国企业快速复工复产，经济迅速复苏，企业从中受益。另外，米其林和普利司通互换了位置，现在分别排在第八名和第九名。

从 2011 ～ 2014 年，大陆集团在榜单上连续位居第一，领先于博世。但博世自 2015 年起取代大陆集团位列第一，至今每年都在捍卫这一位置。榜单中前 100 名中进步最大的是德科斯米尔（进步 31 名）、安通林（进步 25 名）和日本特殊陶业（进步 21 名）；退步较为明显的是 TS Tech（后退 41 名）、倍耐力（后退 31 名）和美驰（后退 28 名，分拆后）失去了大部分名额。在过去的 10 年里，榜单上的企业不断变化。例如，江森自控和霍尼韦尔等公司已经分拆了汽车业务；零部件供应商天合、德尔福科技、康奈可、贝尔和威伯科均被合并或者接管，还有一些公司无法跟上其他前 100 名参与者的稳定销售增长，并因缺乏规模而被淘汰。

但值得一提的是被分拆的企业发展也不错，比如安波福、安道拓、柯锐世及盖瑞特连续多年跻身前 100 名。除此之外，还有一些供应商凭借强劲的销售增长也跻身前 100 名，如 Flex-N-Gate、宁德时代、Piston Group 以及德国代表企业 Aunde、科德宝。未来 10 年也会有更多的企业发生变化。马勒、博格华纳、天纳克或埃伯斯帕赫等传统零部件业务比例较高的供应商，如果不采取适当对策，很可能会影响业务发展。另一方面，大陆集团、博世或海拉等拥有电子、电气及强大软件专业知识的企业将大规模地增长。亚洲供应商，例如华为、海纳川、宁德时代、三星、LG 等 IT 和电子厂商将通过收购企业获得重要地位。未来汽车市场的重心将更多地转向亚洲，大部分企业都已经做好了应对下一阶段艰难转型的准备，从图 1 可看出全球零部件企业发展情况，亚洲除日本市场之外，增长了 13.4%，全球其他地区均有所下降。

▲图 1 全球零部件企业发展情况

收购及合并带来的增长

受新冠疫情的影响，整车厂、原始设备制造商和供应商在相应时间段内都曾停产。在这种情况下，大部分供应商企业都在减员减产，销售额明显下降。但一些公司通过收购得到了销售增长，例如博格华收购德尔福科技、潍柴动力收购欧德思和威迪斯，英飞凌收购赛普拉斯等，这些公司的收购并购行为成功实现了销售增长。在日系企业中，由日立汽车系统株式会社、株式会社京滨、株式会社昭和和日信工业株式会社，合并成立的日立安斯泰莫成为日本排名靠前的领先供应商，非常值得关注。

新冠疫情主要影响的是中小企业，大企业由于家底深厚，还可勉强维持，有些企业还加强了研发投资资金。从榜单来看，2020 年德国 5 家企业和日本 5 家企业在处于亏损状态，占 17 家负利润供应商的一半以上。在德国企业中，采埃孚、大陆集团、博世、马勒和莱尼处于亏损状态；在日本企业中， NTN、捷太格特和电装利润率也显示为负数。

电子及软件业全面增长

传统业务为主的汽车供应商在生存中苦苦挣扎时，加大投资电池和半导体业务的企业却不断增长，例如宁德时代、松下、比亚迪及 LG 化学。亚洲企业的增长，让欧洲企业更加依赖他们，为了抵抗这种依赖，德国将在未来几年加大研发力度，有望成为欧洲电池中心，OEM 和供应商方面已经与电池专家建立了各种合作伙伴关系。迄今为止，德国拥有欧洲最多的电池生产项目。到 2030 年，该领域将创造多达 100000 个新工作岗位。德国汽车供应商，如德科斯米尔、伟巴斯特或爱尔铃克铃尔，它们已经是较为领先的电池技术的供应商，未来也会加大发展力度。越来越多的供应商在电动汽车和未来技术的大背景下调整他们的发展战略。例如，LG 正在退出智能手机业务，并打算在未来专注于以下增长领域：电动汽车零部件、联网设备和人工智能。博格华纳希望通过收购德尔福科技，增加更多业务，实现有效增长，同时在电气领域实现更多发展。英飞凌专注于半导体和新增长市场的核心业务，其中包括对赛普拉斯的收购。从图 2 可以看到供应商细分市场的市值对比，电子电气所占比例越来越多。

▲图 2 供应商细分市场的市值对比

除了美国科技巨头之外，百度和华为等中国企业，以及韩国消费电子集团 LG 和三星，也正在进入软件定义汽车市场。在前 100 名供应商中，亚洲供应商的销售额份额正在增长，海纳川、均胜电子或潍柴等中国企业将逐步扩大电子及软件的业务，同时也在扩大在欧洲和北美的影响力。然而，更有趣的是未来会有更多汽车企业成为汽车操作系统、互联服务、自动驾驶、电动汽车组件以及车辆平台和合同制造领域的新参与者。未来几年，中国企业将越来越多地向欧洲出口，并扩大市场发展。外资企业在中国，例如博世、大陆和采埃孚等大部分供应商也不得不在本地采取更多行动，建立本地专有技术和能力，尤其是在互联互通和自动驾驶领域，致力于“新本土化”。