竞逐新赛道——新能源市场发展趋势

// 新赛道：新能源已然成为商用车市场增长的新抓手

商用车市场在经历了持续增长后，自2021年起迎来周期性下滑。此外，2022年的疫情发酵使得行业陷入谷底。尽管整体市场走弱，但受到政策和创新模式的推动，新能源商用车依然保持了强劲的增长。

// 驱动因素：政策、商业模式、技术等全面驱动新能源商用车高速增长

萌芽阶段：政策助力新能源初期发展

新能源发展萌芽时期由政策驱动。路权优势结合补贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主力，但整体市场处在萌芽阶段，规模有限。

当下发展：商业模式创新成为第二火箭

2020年后，新能源价值链商业模式创新影响凸显，“金融+科技+场景”服务盈利模式兴起。通过租赁/车电分离打通用车充换电服务，以服务收益弥补购车成本短板，既降低了客户购车门槛，也增加了供给端的积极性。未来，行业玩家将进一步关注“机电一体+软硬件结合”的服务与平台化的物流运营服务，以实现价值链打通。

未来展望，技术与成本驱动新能源长期发展

长期来看，技术与成本将成为新能源商用车市场的主要驱动因素。未来十年内，随着四阶段燃油限值标准的实施和城市新能源化，新能源多种技术路线料将并存，根据应用场景不同将有所侧重。

新能源商用车TCO测算

罗兰贝格预计，新能源商用车将于2025/2030年迎来拐点。纯电商用车和燃料电池商用车将分别在2025年和2030年前后在细分场景中实现TCO优势。由于场景载重、运距、电量等差异，其TCO具备的优势有所不同。我们挑选了中重卡和轻卡部分重点场景进行了测算解析。

// 模式变革：新能源重塑商用车销量结构和客户需求，并在特定场景优先渗透

新能源商用车市场渗透快速提升

新能源正逐步成为商用车的中坚力量，预计未来3-8年新能源市场将快速增长。在结构上，未来以原有专用和自卸车为主向牵引车占比大幅提升转变。在能源类型上，亦将从单一纯电主导向多种能源形式共同驱动转变。

新能源优先渗透部分细分场景

新能源在中短期内将主要渗透六大轻卡场景和十大中重卡场景，并逐步带动相关细分市场的增长。

细分场景用户需求变化

在新能源商用车的加速渗透下，用户对续航、补能和智能化三大价值点有了新的期待。同时，对于传统新能源价值点，例如价格、服务、维保、残值和节能的五大方面，用户将有着更高的要求。

// 格局重塑：商用车市场洗牌，新势力表现强劲，创新破局切入市场

中重卡竞争格局：新晋主机厂涌现

中重卡新能源领域新兴车企涌现，竞争格局发生变化，新晋主机厂通过模式闭环、政策红利抢占市场。头部玩家积极布局换电站、产业园等以打造产品竞争优势。

轻卡竞争格局：新势力强势入局

在轻卡领域，2021年整体销量为2.1万辆，新势力玩家表现强劲，市占率已达约33%。新能源轻卡新势力从生态和前瞻产品发力，实现物流闭环与模式创新，为客户提供更全面的解决方案。

制胜新征途——新能源制胜之道

罗兰贝格结合行业洞察和项目积累，针对行业玩家面临的挑战和机遇提出了四大关键成功要素。

// 制定脱碳战略

企业需结合企业降碳目标与规划，全面盘查研-产-供-销-服各环节的碳足迹，分解到新能源转型目标。同时，强化企业社会责任，提升企业ESG地位。

// 提供解决方案

企业需要从全生命周期提供整体解决方案，包括三电、租赁、电池银行、服务备件、二手车等领域。未来还存在具体细分场景定制化服务。

// 技术领先一步

商用车主机厂需积极布局三电、燃料电池等绿色能源技术，并打造结合自动驾驶、智能网联技术的数字化产品，实现人、车、货的全面数字化。

// 品牌先行引领

针对新能源业务的发展，主机厂需强化品牌引领意识，对内形成新文化、新气象，对外形成新定位、新形象，支撑新能源业务腾飞。