2023年，多缸柴油机（以下简称柴油机）全年以413万台收官，同比增长22.66%。

2023年国内商用车市场重回400万辆，同比增2成。随着经济逐步回暖，物流市场需求恢复，商用车各个细分市场均实现了不同程度的增长；其中，卡、客车市场均实现两位数增长，重卡市场更是增长36%。

柴油机市场也随商用车一起水涨船高。根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2023年12月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量34.1万台，同比增长28.6%。2023年的12个月份中仅有两个月同比下降，其余月份均实现正增长。

在此背景下，各家企业表现如何？企业排名有何变化？

2023全年销量413万台 同比增长10.9%

2023年12月，柴油机市场销量环比下降4%，同比增长28.6%，是2023年正增长的第10个月。2023年，柴油机1月同比下滑，但从2月起销量就开启增长模式，在3月达到峰值，单月销量近50万台。4月份，预期中的“回暖”未曾降临，市场进入冷静期，一直到7月卡车、客车的所有细分市场全线遭遇下滑，柴油机单月销量低于2022年同期，单月销量28.1万台，这也是2023年最后一次单月销量同比下滑。从7月起直至12月，柴油机单月销量均稳定在34万左右，连续增长5个月。

可以看出，2023年全年柴油机市场走势呈现前高，中低，后平稳的态势。一季度为柴油机市场延续了去年“余热”，各大商用车厂对市场仍有信心，开门红消息不断，仍维持着最后的狂欢。在4月时开始恢复冷静，7-12月则超过34万台。这样的销量走势与商用车市场走势相同。

方得网分析认为，2023年柴油机的销量增长，究其原因：一是2022年基数较低，2023年整年都是在“恢复性”增长，从整体销量来看，2023年仍未恢复到疫情前2018-2019年的销量水平。二是，2023年出口的爆发，无论是商用车还是零部件，都在2023年实现了出口的最好水平。其中柴油机龙头潍柴，更是在出口方面斩获了历史最好的成绩。

从商用车市场来看，2023年商用车的重、中、轻三大卡车细分市场中，重卡同比增长36%、轻卡同比增长17%。商用车整体市场增长20%，柴油机市场的同比增长与商用车持平，低于重卡市场。

纵观近5年12月份柴油机销量及增幅走势图可见，12月份平均单月销量都在40万台左右，最高的年份在2020年，销量50.3万台，2023年12月份位34.1万台，放在历年看也是比较低的。

从各个细分市场来看，工程机械、农用机械等相关市场实现了不小增长。12月，工程机械用多缸柴油机销量6.89万台，环比增长-8.25%，同比增长15.51%；全年销量86.67万台，同比增长4.04%。销量前十的为新柴、全柴、云内、潍柴、玉柴、卡特彼勒、东康、解放动力、广康、华丰，其前十名销量占其总销量96.40%。

从累计销量看，在2018-2023年，疫情前全年柴油机平均销量在440万台左右，2023年全年销量413万台，相比2021年532.9万台，差距超过110万台，与疫情前2018-2019年也相差近20万台。

2023年的增长在意料之中，不少柴油机企业在年会中都对2024年的市场形势做了预判。

对于2024年的卡车市场，商用车行业各企业均做出了预判，重卡市场预计在70-105万辆之间，同比增长10%以内，出口市场2024年持续上涨，轻卡行业迎来新机遇。

2024年，柴油机市场进入存量时代、周期性调整、政策法规不断升级、新技术快速迭代、新能源市场发等因素的多重影响下，机遇与挑战并存。

潍柴72万台领跑 全柴/云内争前三

2023年，柴油机市场前五的竞争格局变化不大。

从柴油机市场的竞争格局来看，2022年柴油机前五企业为潍柴、玉柴、全柴、云内和江铃，2023年柴油机前五同样锁定在潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃这五家企业。

从销量来看，2023年12月，柴油机市场前十企业中，全部同比增长。其中，全柴、云内、江铃、新柴、福田康明斯增幅高于行业，跑赢了大盘。由于商用车市场中重卡增幅最高，轻卡体量最大，导致装配这些车型为主的柴油机企业增长较为明显。

相比上月，十家企业中五家企业环比实现正增长，分别为玉柴、全柴、云内、江铃和福田康明斯。其中，玉柴环比增长22.8%，是单月行业增幅最高的企业，云内也实现了12.6%环比增长。

2023年，柴油机市场各企业的销量与去年相比有了很大差异。行业仅有潍柴一家超过70万台；破40万台的企业只有玉柴；超30万台的为全柴、云内和江铃，相比去年多了一家；20万台左右的企业有新柴、解放，同比去年少了两家；后三位福田康明斯、东风康明斯以及上柴均接近20万台。

从企业份额占比来看，2023年，潍柴一骑绝尘，占据行业17.4%的份额，也是行业内份额增长最高的企业。其中全柴、云内份额不相上下，竞争激烈。解放、福田康明斯、东风康明斯同比去年增长。

全柴Q25

2023年，前十企业在行业内占比（77.74%）同比去年增长，同样，柴油机前五企业份额（52.77%）也相比去年（51.34%）增长，这意味着前五企业强者恒强，前十企业对于行业掌控力加强。

商用车用柴油机增长22.66% 解放排名增长2位

2023年，商用车用柴油机市场的增幅则更大，销量增长22.66%。

随着商用车市场的持续回暖，商用车多缸柴油机增长更加明显。2023年12月，商用车柴油机市场前十企业中，几乎都实现了正增长。其中云内动力同比去年增长1051%，是行业中增幅最高的。其他企业也都实现了超过行业的增幅。

从环比来看，有江铃、福康、云内、玉柴、上柴以及东风康明斯六家实现了正增长，其中玉柴环比增长26.49%，行业最高。

2023年，商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2022年，商用车柴油机前五企业为潍柴、江铃、福康、玉柴、云内。而2023年，前五同样锁定这五家。

2023年，商用车柴油机市场超过40万台的潍柴；20万台以上是的是江铃汽车；福田康明、云内动力销量超过15万台；10万以上的企业则有玉柴、解放动力、上柴、全柴、东风康明斯五家。其中解放动力在2023年位次上升了2名。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、福康、云内、玉柴、解放动力、上柴、全柴、东康、江淮，其前十名销量占总销量88.76%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比20.99%、江铃15.16%、福康9.64%、云内8.09%、玉柴7.10%、解放动力6.27%、上柴5.99%、全柴5.85%、东康5.24%、江淮4.45%。其中3家企业份额实现了增长，潍柴份额增长6.3%增幅最高。

2023年，商用车柴油机前五企业份额为61%，2022年前五份额为58%，同比增长3%，前十企业份额同样高于2022年，说明前十企业对行业掌控力增长。值得一提的是，东风康明斯在2023年重回行业前十，并稳居行业第九，得益于其一边不断开拓市场版图，布局新赛道，一边不断打磨产品技术，攀升用户口碑，最终实现了销量和口碑双提升。

不少柴油机企业在预测中都表明，2024年商用车市场会增长5-10%左右。其中，2024年，国四柴油车淘汰进程加速，是柴油机市场增长的机会。

面对能源大变局，2024年，柴油机市场是技术与营销的比拼，更是前瞻眼光与供应链的比拼。

谁能突围？谁能笑到最后？值得期待。