2025年，中国汽车产业在激荡与重构中，完成了一次深刻的历史性跨越。中国汽车工业协会发布的产销数据清晰地展现了这一里程碑：我国2025年汽车产销量突破3450万辆，连续3年稳居3000万辆高位，连续17年位居全球第一；更具意义的是，新能源汽车国内销量占汽车国内销量比例为50.8%——这绝非简单的数字变化，它标志着市场驱动的力量已超越政策红利，电动汽车已从“替代选项”跃升为“市场主流”。

在市场规模登顶的同时，产业深处正经历着一场静默而深刻的价值革命和产业转型。持续多年的“内卷式”价格战，已将行业平均利润率压到了4.5%的工业平均线之下，很多企业已处在生死攸关的路口。痛定思痛，中国汽车行业必须围绕“高质量发展”这一核心关键词，在诸多不确定性中寻找确定性。

从监管层出手规范市场竞争，到L3级自动驾驶获准上路；从企业主动重构供应链，到出海模式从“产品贸易”升维至“生态输出”……一系列变化共同指向一个共识：以粗放增长为特征的旧周期正在落幕，一个以核心技术、体系化能力和全球生态竞争为标志的高质量发展新周期已然开启。2026年，正是这样一个承前启后、定义未来的分水岭。

价值重构：2025年中国汽车市场的关键转变

2025年不仅是市场的拐点，更是产业逻辑、竞争范式与价值标尺发生系统性转变的一年。

1. 竞争主旋律的转变：从“价格战”到“价值战”

长期的非理性竞争，已经严重侵蚀了产业健康。国家市场监督管理总局发布的《汽车行业价格行为合规指南》，明确为价格行为划定边界，被视为“反内卷”的强信号。主流车企的理念和竞争方向已经发生了转变，长城汽车坚持“有质量的市场占有率”，上汽乘用车明确提出要开“价值枪”。市场数据也印证了这一趋势：2025年11～12月，乘用车市场整体成交价环比显著回升，优惠幅度收窄。中国汽车工业协会专务副秘书长许海东指出，从中央到部委，整治“内卷”的政策效果已经初现，2026年将更见成效。这场转向的本质，是行业从“零和博弈”的消耗，回归到以技术创新与用户体验为本的价值创造。

2. 技术普及临界点：辅助驾驶进入规模化量产元年

2025年，辅助驾驶完成了从高端配置到主流标配的市场下沉。L2级辅助驾驶渗透率已超60%，硬件成本在两年内下降约50%，使其能够覆盖到10万元级车型。更具里程碑意义的是，首批L3级自动驾驶车型北汽极狐阿尔法S和长安深蓝SL03获准在指定场景试点（见图1），法规首次明确了系统责任归属，推动了行业进入“受控商业化”的新阶段，标志着高阶智驾从实验室走上街头。与此同时，社会高度关注的安全事故，也促使监管迅速强化，倒逼行业竞争回归安全与技术的长期主义，让“安全”在智能化狂奔中重获核心地位。

图1 工信部首批L3级自动驾驶两款车型获准在指定场景试点

3. 产业关系重塑：构建供应链“命运共同体”

面对产业链利润分配失衡的顽疾，2025年多家主流车企集体发起“账期革命”，承诺将中小供应商付款周期缩短至60天以内。这是对《保障中小企业款项支付条例》的积极响应，旨在扭转主机厂过度挤压下游利润的旧模式，将产业关系从零和博弈转向风险共担、价值共享的协同体系。尽管因为部分车企的资金压力和利润恶化，实际执行层面仍存在很多延迟现象，但好的一点是，大家已经意识到，健康的供应链生态是产业持续创新的基础，更是长期可持续发展的基石。

4. 全球化升维：从“产品出海”到“产业扎根”

2025年中国汽车出口261.5万辆，同比激增103.7%，整车出口量前十位企业如图2所示。规模再攀高峰之外，更深刻的变革在于模式升级。如今，中国汽车“出海”，已从单一的产品贸易，逐步升级为“产业链本地化”与“技术生态输出”。在东南亚、中东等市场，中国车企正带动着动力电池、电驱动系统等零部件企业共同建厂，形成“整车领航、全链协同”的格局。中国正从全球汽车的“制造工厂”向“技术解决方案提供者”加速转型。

图2 2025年中国整车出口量前十位企业

前瞻趋势：2026年及未来的核心技术与产业驱动力

站在新周期的起点，前沿技术的量产落地与跨界融合，将成为驱动产业进化的核心引擎。综合中国汽车工程学会发布的“十大技术趋势”和电动汽车百人会发布的“十二个趋势”，2026年的技术图景已清晰浮现。

1. 智能化全面提速，体验革新

2026年将是辅助驾驶系统规模化普及的关键一年。L2级辅助驾驶将作为主流车型标配，渗透率预计超过70%。更值得期待的是，L3级自动驾驶技术方案将走向收敛与成熟，开启更大范围的商业化探索。智能座舱方面，基于大模型的“AIAgent”将从概念走向量产，实现从被动响应到主动服务的跨越。底层硬件上，HBM（高带宽内存）等高性能芯片开始装车，为车载AI提供澎湃算力。这些技术的快速迭代，将会让汽车从“功能机”进化为具有持续进化能力的“智能体”。

2. 电动化纵深发展，基石加固

电动化的竞争将聚焦于体验与效率的极致提升。补能领域，兆瓦闪充技术（见图3）将加速普及，换电模式也将在更大范围内落地，推动电动汽车补能进入“读秒时代”，彻底化解用户里程焦虑。动力电池方面，新一代固态（半固态）电池即将进入兑现应用期，高端车型或将率先搭载，为提升能量密度与安全性开辟新路径。此外，V2G（车网互动）技术将让新能源汽车的角色从“能源消耗单元”扩展为“移动储能节点”，参与全局能量管理。

图3 比亚迪发布兆瓦闪充技术

3. 产业无界融合，生态扩容

一个更为宏大的趋势是，汽车产业的边界正在消失。由于供应链重合度高达约70%，且共享人工智能这一技术底座，汽车、人形机器人、低空经济三大赛道正加速融合。正如中国汽车工程学会名誉理事长付于武所判断，2026年必将是智能化的时代，这些智能化载体技术同源，车企跨界布局飞行汽车与机器人，科技公司入局造车，部分零部件同样快速进入新赛道，已成为他们寻找第二增长曲线、构建未来更大生态的共同选择。这种融合将催生全新的产业形态和商业模式。

范式革命：AI如何系统性重塑汽车产业

在所有技术中，人工智能（AI）是唯一的“元驱动力”，它不再是一种单纯的技术，而是在重新定义汽车产品、产业价值与竞争逻辑。

1. 重构产品：从“智能汽车”到“汽车智能体（AICar）”

在AI的驱动下，汽车的产品定义正在发生根本性跃迁。中国汽车工程学会在《AICar的初步畅想与探索实践》报告中明确提出，下一代汽车将是多域子智能体融合的“超级智能体”。它具备“专业司机+聪明伙伴”的双重角色，拥有自主决策、交互协作、自主优化的能力。具体而言，VLA（视觉—语言—动作）大模型将重塑智驾逻辑，实现“看见即行动”；“世界模型”将压缩复杂物理世界，赋能更拟人的舱驾融合交互；端云协同计算则让汽车拥有本地实时响应与云端智慧迭代的“双脑”。AI将使汽车从交通工具逐步演进为打通物理与数字世界、嵌入用户生活的智能生态枢纽。

2. 重构价值：从“制造利润”到“运营与服务价值”

AI的深度应用，正在改变汽车产业的价值创造模式。当汽车成为持续产生数据的智能体，数据本身就成为核心战略资产。企业的价值创造重心，将从一次性的“造好车、卖好车”的制造价值，转向全生命周期的“运营智能体”的长期服务价值。软件升级、个性化订阅、能源服务以及AI远程诊断等新服务模式将崛起。电动汽车百人会预测，到2030年，智能新能源汽车后市场规模可达5万亿元，与汽车制造业规模相当，为产业增长勾画出了“第二曲线”。

3. 重构竞争：从“单体较量”到“生态体系对抗”

AI驱动的变革，最终将重塑产业竞争格局。企业的博弈逻辑，将从单一的产品、价格和渠道竞争，升级为涵盖芯片、算法、数据、软件和生态的体系化抗衡。拥有全栈自研能力、能构建开放生态并实现数据闭环的企业，将获得决定性优势。当前，对智能化的投入已成为行业共识，各大企业都在积极为这些新型生产资料增资投入，向“人工智能驱动的科技公司”转型是未来出路。

世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、清华大学汽车产业与技术战略研究院院长、《汽车制造业》编委会主任委员赵福全教授对此亦有深邃的洞察。在近期的一次公开演讲中，他指出：“未来制造业的转型方向一定是‘AI+机器人’。汽车产业作为制造业中的集大成者，要拥抱AI，认知思维重构是前提，新型能力建设是核心，组织变革与生态建设是关键抓手。具体实施分为场景切入、深度开发和业务智能体化三个阶段。第一步是场景切入，即选择价值高且易落地的场景来导入AI。第二步是深度开发，一方面参与各种行业垂域模型的开发，并基于此建设企业自身的可复用平台，另一方面基于合理选择的大模型，导入并优化企业自身的专业模型。第三步是业务智能体化，从单个智能体的构建到多智能体的协同，进而形成共性架构在全企业乃至全行业应用。”他还特别强调，每个阶段企业都要在产品力、创造力和管理力三个方面同步施策。

展望：多方预测2026年中国汽车市场

展望2026年，技术创新将加速迭代，市场将进入“高销量、低增长”平台期，汽车及零部件企业普遍迎来新一轮压力测试，产业在转型中需直面诸多现实挑战。

多方观点指出，2026年国内汽车市场将整体步入增速放缓的新阶段，业内权威组织对此持谨慎乐观态度，而寒冷的“体感”中，“2026年可能会更难”则是普遍预期。

中国汽车工业协会预测：2026年中国汽车产销量将达到3475万辆，同比微增长1%。其中，乘用车预计为3025万辆，同比增长0.5%；商用车预计为450万辆，同比增长4.7%；新能源汽车预计为1900万辆，同比增长15.2%；汽车出口预计740万辆，同比增长4.3%。

中国汽车流通协会乘联分会预测：2026年国内车市将呈“高销量、低增长”态势，总体汽车销量有望突破3550万辆，增长2%。具体来说，预计国内乘用车零售销量约2400万辆，同比增长1%；新能源乘用车零售量约1460万辆，同比增长13%，渗透率可达61%；汽车海关出口有望达1000万辆，较上年增长25%。

而瑞银投资银行则预测：中国乘用车市场将在2026年首次出现负增长，预计销量同比下降2%；新能源汽车的市场渗透率提升，可能比往年也慢一点，国内+出口，预测是15个百分点。

总结：在价值回归中迈向汽车产业新纪元

纵观2025年的深刻嬗变与2026年的趋势前瞻，可以清晰地看到，中国汽车产业正行驶在一个历史性的十字路口。规模扩张的“旧赛道”已然见顶，一场以智电融合为基础、以价值重构为核心、以生态竞争为愿景的产业新纪元已然展开。

2026年，政策的引导、技术的加持、企业的转型以及市场的选择，希望能够将行业推离非理性的价格血海，转向技术、品牌、体验和全球运营能力的全面较量。头部企业的护城河不再牢不可破，差异化与创新成为生存法则；AI也不再是遥远的概念，而是决定产品灵魂与商业模式的关键变量。

最终，决定企业能走多远的要点，将是在高质量发展的共识下，是否真正坚持以技术创新为用户创造长期价值，是否具备在全球市场中持续运营和适应的体系能力，以及是否能在碳基与硅基智慧共生的未来图景中，找到自身的生态位置。

远方的灯塔已亮，照亮的是那些坚持长期主义、深耕核心价值的企业之船。中国汽车产业的舰队，正在价值回归的远航航道上，驶向更具挑战的广阔深海。

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