罗兰贝格全球高级合伙人郑赟在大会发表演讲

在智能网联汽车领域，未来技术的发展将是叠加式的，新能源、自动驾驶和共享化交通将会相继实现商业化落地，而智能网联技术则作为关键的推动力贯穿其中。无线通信技术的发展是实现车路协同和智慧交通的基础，它将重塑整个交通出行方式，推动产业链上下游的深度融合。

1 智能网联汽车的宏观发展趋势

• 未来汽车产业的变革将集中于新能源、自动驾驶和基于自动驾驶的共享化出行三大领域，并逐步叠加分为三大阶段进行商业化推广。在此过程中，智能网联作为核心推动力，其重要性日益凸显。

• 在第一阶段（2025-2030年），新能源车将成为主流。预计到2030年，新能源车的新车渗透率将大于70%。自动驾驶仅处于试点阶段，网约车仍然为主要的共享模式，而数字智能领域将快速发展。

• 在第二阶段（2030-2035年），自动驾驶技术逐步成熟，高级别自动驾驶技术开始出现商业化应用，其中重卡干线运输中的自动驾驶应用已落地。叠加新能源专用平台的成熟，智能座舱逐步成为发展的重点场景。

• 在第三阶段（2035年以后），Robotaxi/truck将被大规模应用，Mobility-as-a-Service（MaaS）的概念将逐渐普及，届时座舱乘坐体验将成为首要设计要素。

2 智慧交通和无线通信的应用

随着智能网联技术的快速推进，2035年全球城市交通将围绕9大核心出行场景展开，包括城际出行、机器人最后一公里配送、Robotaxi共享出行、智慧交通、无人飞行器、多式联运、公共交通、私家车和Robotruck，涵盖了从城市内到跨城市的广泛出行需求。9大核心场景的发展依托于自动驾驶和智能交通的发展，二者结合实现更大范围内的信息共享协同与数据双向流动。自动驾驶技术提供点到点的数据流传递，数据由障碍物、行人等单向流向自动驾驶汽车；然而，被遮挡的行人和障碍物无法被识别，数据仅在自动或智能化的汽车间能双向流动。基于云服务的智能交通可以实现点到端的数据流，自动驾驶汽车将不再仅仅依靠车载感知设备进行行驶，还将通过云服务和无线通信技术与路端基础设施实现实时信息交互。未来，这种车-路-云的双向数据流动模式能够有效提升识别范围，提升驾驶安全性。

未来的智慧交通应用场景纷繁复杂，不同的应用场景对技术复杂度和商业价值的要求不尽相同，可以分为协同控制、交通安全、效率优化和信息服务四大类。

• 协同控制类应用主要聚焦在高级别自动驾驶L5、车辆编队行驶、远程遥控驾驶和自动泊车等技术上，多数项目技术难度较大，需要硬件和算法的深度结合以提供成熟的服务。目前，大多仍未达到商业化阶段，但其未来发展潜力巨大，对多数场景下提升交通效率、降低事故损失等均有极高的商业价值潜力，是未来重点聚焦发展的方向。

• 交通安全类应用场景主要依托车与路端的连通体系，以提升复杂交通场景中的行驶安全性为核心。例如，隧道安全预警及诱导、V2I交通灯和限速预警、分合流安全预警及诱导、V2V环境感知预警等应用能够有效预防交通事故。这些场景需要通过车内与路端传感器的数据交互来实时监测交通状况，并在潜在危险发生时向驾驶员发出警告。这一类应用尽管技术难度相对可控，但需要大量车端及路端设备系统的投入，成本较高。对需要降低事故率的场景有较强吸引力，特别是在隧道、市内复杂交叉路口等高风险场景中。

• 效率优化类应用包含绿波车速引导与V2I状况预警技术，对于高交付时效要求的物流运输车与拥堵城市路段有较大吸引力，通过车路协同技术提供辅助同行服务，显著提升运输效率，减少延误。该技术主要依托路端技术的发展， 对于单车智能要求较低，因而对车辆成本影响有限，可快速推进试点。在城市交通拥堵问题日益严重的背景下，效率优化类技术将成为未来智慧城市建设的重要组成部分。

• 信息服务类应用则更多聚焦在车主体验的提升上。例如，OTA远程升级技术允许车辆通过无线网络自动更新车内系统和软件，提升车辆的智能化水平。汽车近场支付与紧急情况自动呼叫技术则为车主提供了更多的便利性。这些技术主要依靠车内配件与软件功能，已有大量实际应用，不仅能够增强车主的用户体验，还可作为附加功能与增势服务提供，具有较强的商业化潜力。

智慧交通的落位需要通信、路、云和车端的政策及技术驱动，其中无线通信技术发挥重要作用。

• 从通信端来看，工信部制定频段标准规范也鼓励了基于LTE-V2X技术的车联网直连通信发展，推动万物互联。5G网络的普及为车、路、云三端的实时信息交互提供了保障，打通了人、车、路、网的数字闭环。在全球范围内，V2X技术的发展路线呈现出不同的技术标准与发展节奏。尽管早期DSRC技术在自动驾驶通信中占据了一定优势，但随着C-V2X技术的逐步成熟，其基于蜂窝网络的通信能力和可靠性与可移动性强使其成为未来自动驾驶时代的主流技术路线。

• 从路端来看，新基建被纳入政府工作报告，正式进入加速发展阶段，推动交通产业革新升级。路侧感知设备是推动智慧交通落位的关键部分，潜力巨大，各互联网巨头正加速布局。

• 从云端来看，有超过20个城市将云计算作为重点发展产业。云服务和大数据应用逐步成熟，市场年平均增速超30%，利好云端信息传输，加快智慧交通实现。

• 从车端来看，智能网联成为国家战略，《智能汽车创新发展战略》中明确提出，智能汽车已成为汽车强国战略选择。智能网联技术即将快速大规模运用，行业规划到2025年，L2/L3级别智能网联汽车销量将占当年总销量的比例超过50%；2035年，网联式高度自动驾驶网联汽车将大规模应用。

3 智能座舱和无线通信的应用

未来，智能座舱将围绕交互、环境、控制、空间和数据等五大维度展开全方位的智能化革命，包括直觉化、智能化与个性化的座舱交互、全新的座舱环境、具备传感与交互功能的智能化内饰、座舱空间的灵活分配、座舱与互联服务和数据的联动。将引入全新的产品特征，如独立声场与全方位发声、个性化灯光、更大的纵向与横向空间、内饰设计优化等。

其中，无线通信技术支撑的“多终端无缝连接”是关键环节。可通过蓝牙、UWB等车载无线通信技术实现终端和座舱内设备，以及座舱内和车外终端协同的功能场景，提升智能座舱的体验感。例如，蓝牙可以用于车内设备与手机的互联，实现远程寻车、解锁车门等功能。而UWB技术则进一步扩展了车内外设备的互联场景，如实现精确的车辆定位、数字钥匙、车内活体检测、后备箱感应开启等功能。

4 结语

智能网联汽车的发展正处于历史性的转折点，无线通信技术、自动驾驶、智能座舱等创新技术的融合将为全球汽车产业带来深远的变革。未来，各类企业需要积极抓住机遇，通过技术创新和战略布局，参与到这一变革的浪潮中。

本文基于罗兰贝格全球高级合伙人郑赟在世界智能网联汽车大会演讲整理而成。