2007年3月14日,由中国制造业信息化门户(e-works)与中国惠普有限公司联合举办的主题为“信息化与工业化融合”的“第二届中国制造业CIO年会暨2007中国制造业信息化岁末盘点颁奖典礼”在京隆重举行。在年会上e-works总经理黄培博士权威发布“2007年中国制造业产品创新数字化(PLM)年度报告”。
2006年全球PLM市场的软件和服务市场总额达201亿美元,较2005年增长10.7%, PLM市场取得强劲增长的主要原因在于企业逐渐认识到深入应用PLM相关技术所带来的巨大商业价值。据CIMdata分析,2007年全球PLM市场达218亿美元,未来5年内全球PLM市场仍将保持8.5%的复合增长率,到2010年将达到300亿美元的市场容量。
图 1:2006年全球PLM市场分析(来源:CIMdata)
2007年中国PLM市场继续保持快速增长。e-works调查表明:2007年中国PLM市场总额达到25.34亿人民币(3.47亿美元),复合增长率为16.1%(该数据包括软件厂商的产品、实施和维护服务收入,渠道和代理商的营业额,但不包括其它服务收入),考虑人民币增值因素,如果换算成美元计算,则2007年中国PLM市场的复合增长率为超过20%,增长速度约为全球市场的2倍。但与北美等成熟地区市场相比,中国PLM市场仍就处于发展初期阶段,具有巨大的发展潜力。
图2:2007年中国制造业PLM的市场细分
从各领域的发展情况来看:
1.二维CAD市场
随着中国政府对知识产权的管理力度逐渐加大,企业对正版化的意识逐渐加强,推动了国内二维CAD市场的蓬勃发展,在2007年中迎来了二维CAD市场发展的“第三次浪潮”,中望、浩辰、尧创(开目)、清软英泰、CAXA、艾克斯特、炜衡、圆方、凯思、大天、天喻、华途、大恒等国内厂商纷纷推出新品,并对AutoCAD市场带来了一定的挑战,由于正版化是该轮发展的关键因素,因此企业在购买二维CAD时,不是按套数来购买,而是一个完整的正版化解决方案,2007年该市场的市场总额为3.43亿人民币(0.47亿美元)。
2.三维CAD市场
由于企业需求明显,技术比较成熟,Siemens PLM software、PTC、达索系统、Autodesk及SolidWorks等厂商在此背景下,通过加强渠道管理,均实现迅速增长,从主流三维CAD厂商(中端三维CAD)来看,二维设计逐渐走向三维设计是一趋势,因此该领域的厂商重点关注的是现有的二维CAD用户(其中绝大部分是AutoCAD的用户),并纷纷将验证功能嵌入到三维CAD系统中,推动企业设计验证一体化的发展,使得主流三维CAD取得了较快的发展,其中Inventor和SolidWorks是该市场的最大的赢家,预计2007年该市场的市场总额为3.86亿人民币(0.53亿美元)。高端三维CAD的市场总额为5.69亿人民币(0.78亿美元),达索系统的CATIA、Siemens PLM software的NX和PTC公司的Pro/Engineer占据了几乎100%的市场份额。
3.CAE市场
随着三维CAD应用的普及和企业对产品设计要求的提升,直接带动了企业CAE的应用,2007年不少企业将CAE作为其信息化投资的重点,推动CAE继续成为增长幅度最快的市场之一;此外,企业对仿真咨询业务的需求量剧增,国内大的CAE代理商结合自身的技术特点纷纷成立了咨询业务部,一方面增加了服务收入,另一方面是国内企业的CAE应用水平逐渐提升,该市场预计在2007年的市场总额为4.23亿人民币(0.58亿美元)。另外,技术的普及,带来了新的问题,就是仿真数据的有效管理,因此CAE厂商纷纷推出各自的协同仿真平台,预计这将成为未来一段时间内技术讨论和企业应用的热点。
4.CAPP及MPM市场
CAPP领域由于国外没有该类软件,因此,还是以开目、天河等国内厂商唱主角,市场增幅较小,但从企业应用层面来看,需求还是比较迫切的,尤其是国有的大中型企业;MPM(制造过程管理)仍处于概念推广和市场培育阶段,虽然MPM的概念越来越被中国制造企业所接受,而且很多制造企业有应用MPM的意愿,但是由于MPM的体系架构庞大、应用费用过高等因素制约,目前国内仅在少数大型航空航天和汽车制造企业应用,2007年中国CAPP及MPM市场的总额为1.31亿人民币(0.18亿美元)。
5.CAM市场
2007年车铣复合及五轴加工成为技术热点,但企业购买力不强,因此中国CAM市场继续保持疲软,增长乏力,2007年中国CAM市场的总额为0.73亿人民币(0.10亿美元)。
6.PDM市场
由于企业对PDM的理解进一步深入,对其所带来的价值也有了较为合理的评价,不少企业通过实施PDM规范了企业的研发管理流程,使得产品设计质量有了较大的提升、产品上市周期逐渐缩短、设计效率逐渐提升,因此带动了PDM市场增长迅速,2007年中国PDM市场的总额为5.40亿人民币(0.74亿美元)。
此外,可视化技术、CAI及研发质量管理等技术逐渐受到企业的重视,相信在未来的时间内,将成为市场的新热点。
总之,在中国市场上,PTC、Siemens PLM software、达索系统、Autodesk等国际大公司依然保持着良好的增长势头,其增长速度明显高于其全球增长速度。中国制造业PLM市场仍然是国外厂商主导的市场,但随着资本市场对国内PLM厂商及相关服务公司的关注,为中国本土PLM厂商的进一步发展提供了加速的可能。
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