格力造车最新进展:130亿收购珠海银隆挺进汽车业!

文章来源:互联网 发布时间:2016-08-19
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经过半年酝酿,格力电器昨日(8月18日)晚间发布公告,公布了收购珠海银隆新能源有限公司及相关定向增发的方案。

经过半年酝酿,格力电器昨日(8月18日)晚间发布公告,公布了收购珠海银隆新能源有限公司及相关定向增发的方案。据悉,格力电器董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》,格力电器将以130亿元交易价格全资收购珠海银隆,并向珠海银隆全体股东增发股份作为兑价,同时通过增发募集配套资金100亿元投向珠海银隆。收购完成后,珠海银隆将成为格力电器的全资子公司。

格力电器披露的半年报显示,2016年上半年,格力电器营业收入仍微降1.85%至491.83亿元;净利润则保持增长势头,同比增长11.92%,至64.02亿元。收购珠海银隆之后,格力电器将拓展至新能源电池和电动汽车的领域,营收有望重新进入增长轨道。

珠海银隆官网显示,珠海银隆多年深耕新能源产业,目前已分别在广东珠海、河北武安及石家庄建成三大生产基地,已具备年产纯电动客车3.3万辆,运动型多功能电动车10万辆,电池6.2亿安时,钛酸锂电池原材料5000吨,储能800MW的强大生产能力。

2010年,通过收购美国奥钛科技,珠海银隆涉足钛酸锂电池领域,随后通过收购广通及中博汽车获得整车生产资质。当前在锂电池材料、电动汽车、储能系统、电源及电机电控等领域均有布局,业务贯穿锂电池产业链上中下游。在新能源汽车应用领域,珠海银隆产品线齐全,涵盖钛酸锂及磷酸铁锂客车、乘用车及专用车,量产电池入选第一批动力蓄电池目录,2015年电动大巴销售已超过3000台且位列行业第七位。而在储能领域,珠海银隆控股子公司奥钛科技已在美国有超过8年储能项目运营经验。收购完成后,珠海银隆将成为格力电器的全资子公司,并纳入格力电器合并报表范围。

方案显示,格力电器拟以发行价格15.57元/股向珠海银隆全体股东合计发行股份约8.35亿股。另外,公司拟非公开发行股份进行配套融资,配套募资总额上限为100亿元,将全部用于珠海银隆项目建设。其中发行价格为15.57元/股,发行数量约为不超过6.42亿股,发行对象包括珠海格力集团有限公司、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司等8名特定对象。

业绩承诺方面,广东银通投资控股集团有限公司、珠海厚铭投资有限公司、北京普润立方股权投资中心、珠海红恺软件科技有限公司、北京普润立方壹号股权投资中心、北京巴士传媒股份有限公司、珠海横琴银峰投资企业和珠海横琴银恒投资企业等8个发行对象承诺:珠海银隆于2016年度、2017年度和2018年度三个会计年度内的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

在当前经济增长放缓、市场相对饱和的情况下,为实现下一个“千亿”的目标,格力电器迫切寻求转型,寻找新的收入和利润增长点。基于新能源汽车和储能领域广阔的市场空间,以及珠海银隆在锂电池、新能源汽车及储能领域具备核心技术能力,考虑到双方在产业生态、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链、财务等多方面均具有较强的协同效应,格力一直在积极推动收购珠海银隆的事项。

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