据外媒报道,11月30日,韩国交易所表示,电池制造商LG新能源(LG Energy Solution)的首次公开募股(IPO)已获得初步批准,外界普遍认为这将是韩国有史以来规模最大的IPO。
LG新能源是特斯拉、通用汽车和现代汽车等公司的供应商,该公司于今年6月申请对其IPO计划进行审查。8月,LG新能源IPO进程因通用Bolt电动汽车召回成本赔付问题而暂停。10月初,LG新能源母公司LG化学表示,该公司就Bolt召回费用与通用汽车达成了协议,将赔付19亿美元。当月,LG新能源便恢复了其IPO工作。
LG新能源IPO可能会筹集100亿至120亿美元资金,可能会超韩国有史以来规模最大IPO的两倍多。此前,韩国规模最大IPO来自三星人寿(Samsung Life Insurance),2010年,该公司通过IPO筹集了4.9万亿韩元(43.9亿美元)。
(图片来源:LG新能源)
LG新能源已委托KB证券和摩根士丹利牵头这项拟议中的交易。美国银行、花旗集团、大信证券(Daishin Securities)、高盛和新韩金融投资公司(Shinhan Investment)也被委托为承销商。
一份监管文件显示,LG新能源第三季度营业亏损3,730亿韩元(约3.13亿美元),而去年同期的营业利润为1,690亿韩元。LG新能源母公司第三季度营业利润也受到了影响,同比减少了19.6%,至7,270亿韩元(合6.18亿美元)。
随着全球汽车制造商纷纷投资数十亿美元,加速向低排放汽车转型,并准备逐步淘汰内燃机汽车,LG新能源希望借助飙升的电池需求扩大发展规模。
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