引言

在全球应对气候变化与能源转型的大背景下，新能源汽车产业快速发展。动力电池作为核心部件，对锂资源的需求呈快速增长态势。锂这一被称为“白色石油”的轻金属，已成为各国保障能源安全、塑造高端制造业竞争力的关键战略矿产。根据国际能源署（IEA）的报告，到2040年，全球锂需求预计较2020年增长40倍以上，锂资源的稳定供应将直接影响全球能源转型成效。

2025年7月，玻利维亚、阿根廷和智利签署的《锂资源主权公约》正式生效，标志着全球首个锂资源生产国协调组织——“锂欧佩克”成立。三大“锂三角”国家合计掌控全球约50%的锂资源量，其协同行动将对全球锂资源供应链产生深远影响。与石油输出国组织（OPEC）类似，“锂欧佩克”旨在通过政策协调强化资源生产国利益，改变长期以来由资源消费国主导的供应链格局。中国是目前全球最大的新能源汽车生产与消费国，锂资源消费量约占全球总量的80%，但对外依存度高达60%。这种结构性脆弱使我国锂资源安全面临严峻挑战。在此背景下，系统研究“锂欧佩克”的形成机制、潜在影响及我国应对策略，具有重要理论价值与现实紧迫性。

全球锂资源格局演变与“锂欧佩克”的形成

1. 全球锂资源量与储量丰富，但分布极不均衡

据美国地质调查局（USGS）数据，如图1所示，截至2024年末，世界锂资源量（指所有已探明的锂资源总量，包括未来可能开采的）约为1.15亿t；已探明可开采锂储量（指当前技术经济条件下可开采的部分，是资源量的一部分）约为3000万t金属量。金属锂与碳酸锂按1:5.3折算，约合1.6亿tLCE（碳酸锂当量，指固/液锂矿中能够实际生产的碳酸锂折合量）。

图1 全球锂资源量分布情况（单位：万t，%）

如图2所示，锂资源主要分布在玻利维亚（资源丰富但开发滞后）、智利和阿根廷构成的南美“锂三角”，以及澳大利亚、中国、美国等地。资源分布的不均衡导致全球锂供应链存在结构性依赖：资源生产国通过控制上游原材料供应获得议价能力，而消费国则面临供应中断与价格波动风险。随着能源转型加速，锂资源战略价值上升，资源民族主义情绪增强，主要资源国开始加强对本国资源的控制。

图2 全球锂储量量分布情况（单位：万t，%）

2. “锂欧佩克”的背景及重点内容

“锂欧佩克”的构想是“锂三角”国家长期酝酿的结果。早在2011年，三国就曾探讨过建立锂资源合作机制的可能性；2022年，随着锂价飙升和全球对锂资源重视程度提高，相关讨论加速；最终于2025年7月正式成立。

“锂欧佩克”的核心战略意图：一是强化资源主权，通过政策协调，确保锂资源开发符合国家长期利益；二是提升议价能力，改变单个国家面对跨国公司和消费国的弱势地位，形成集体谈判力量；三是获取更大价值链份额，不再满足于初级原料出口，希望向产业链中下游延伸；四是影响全球能源转型进程，通过控制关键矿产资源，增强在全球绿色产业治理中的话语权。

“锂欧佩克”借鉴OPEC部分经验，并结合锂产业特点进行了调整，主要运作机制包括：

（1）股权管控机制上，要求外资企业必须与本国国有企业组建合资公司，当地持股比例不得低于35%。该规定限制外资对项目的控制权，确保资源国在关键决策中的话语权。例如，阿根廷多个锂盐湖项目此前外资可持有90%以上股份，新政后当地股权比例明显提高。

（2）成本调整机制上，将锂矿开采费（royalty）由净销售额的3%～5%上调至10%～15%，推高上游成本并可能传导至全球锂价。以年产5万tLCE盐湖项目测算，按2.5万美元/t计，开采费调整后资源国年收入可增加约7500万～1亿美元。

（3）定价主导机制上，计划在智利或阿根廷建立区域性锂交易中心，推行“锂价+加工费”联动定价模式，试图将全球锂价锚定在2.5万美元/tLCE的“战略均衡线”，并弱化当前以中国、欧洲市场为主的定价影响，建立以生产国为核心的定价机制。

（4）信息共享与政策协调机制上，建立定期磋商机制，共享勘探、开发技术与市场需求等信息，并协调环境保护、社区关系、劳工标准等政策，形成统一标准。

（5）技术合作与研发机制上，设立联合研发基金，支持盐湖提锂技术攻关，特别针对玻利维亚高镁锂比盐湖的开发技术，降低对跨国公司的技术依赖。

我国锂资源供需现状与结构性挑战

我国是全球最大的锂化工产品（碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等）生产国，提锂技术与产业链整体处于世界领先水平；全球基础锂盐、大部分关键材料及锂电池产能也主要集中在我国。然而，我国锂资源自给能力偏弱，进口占比较高，整体呈现“中游冶炼与电池制造全球领先、上游资源自给率低且对外依存度高”的产业链特征。

1. 锂资源储量提升，但开发条件复杂

2025年1月，中国地质调查局宣布，我国锂矿找矿在四川、新疆、青海、江西和内蒙古等地取得一系列重大突破，锂辉石型、盐湖型和锂云母型锂矿新增资源量均超千万吨，锂矿储量从全球占比6%升至16.5%，从世界第六跃至第二。

然而，我国锂资源开发面临多重挑战。一是地理与环境约束。主要锂资源分布于青藏高原、川西高原及新疆西部等生态脆弱、基础设施滞后的地区。这些地区海拔高、气候恶劣，生态环境敏感，开发活动受到严格限制。二是资源禀赋较差。我国盐湖锂资源普遍镁锂比高（多数在40:1以上，而智利阿塔卡玛盐湖仅为6.4：1），提锂技术难度大、成本高；硬岩锂矿则品位偏低（平均氧化锂含量1.2%～1.5%，低于澳大利亚的1.5%～2.5%），且多处于复杂构造带，开采难度大。

2. 锂资源需求巨大且持续增长

锂电池是锂的主要应用领域，涵盖新能源汽车动力电池、储能电池与3C消费电子电池。2024年全球碳酸锂需求量约103万t，其中锂电池领域消耗约98万t，占比约96%；我国2024年锂电池领域锂消费量约占锂总消费量的95%。

新能源汽车动力电池与新型储能电池是锂需求增长的核心驱动力。近年来新能源汽车与新型储能快速发展，带动动力电池与储能锂电池出货量增长，推动锂行业扩张，如图3所示。2025年以来，尤其储能市场加速发展，进一步支撑锂需求上行。工信部数据显示，2024年全国锂电池总产量1170GW·h，同比增长24%；其中动力型、储能型、消费型锂电池产量分别为826GW·h、260GW·h、84GW·h，动力电池占比达70.60%。

图3 2021～2025年我国锂电池产量（GW·h）

锂欧佩克”对我国锂产业链的多维影响

1. 短期影响：推高进口成本，挤压产业链利润

若“锂欧佩克”主导的“锂价+加工费”定价模式全面实施，我国锂原料采购成本将显著抬升。初步测算显示，按2.5万美元/t的“战略均衡价”计算，我国锂电中游材料及电池制造企业毛利率可能下降3%～5%。

成本压力将沿产业链向下传导。

（1）正极材料环节：碳酸锂占磷酸铁锂正极材料成本的70%以上，占三元材料成本的50%以上，锂价上行将直接推高正极材料成本。

（2）电池制造环节：正极材料占动力电池成本的35%～40%，锂价上涨可能导致电池成本增加8%～12%。

（3）整车环节：动力电池占电动汽车成本的30%～40%，动力电池成本上升将削弱我国新能源汽车出口价格竞争力，尤其在欧洲市场。

以搭载60kW·h动力电池的电动汽车为例，若锂价由1.5万美元/t升至2.5万美元/t，动力电池成本约增加1200～1800元，整车成本随之抬升。在价格敏感的中低端市场，这可能影响消费者的购买决策。

2. 中期影响：冲击海外布局，削弱资源掌控能力

我国赣锋锂业、天齐锂业和宁德时代等企业在阿根廷、智利等国已布局多个盐湖提锂与锂矿开发项目。“锂欧佩克”推行本地化持股政策，将使中资企业面临多重挑战。一是投资收益下降。股权稀释后，投资回报率可能下降20%～30%。以阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目为例，若当地持股由10%升至35%，中资企业内部收益率可能由15%降至10%以下。二是运营主导权弱化。在技术路线、生产计划与销售安排等方面话语权受限，可能影响运营效率。三是项目延期风险上升。在建或拟建项目可能因合作条件变化需重新谈判，导致项目延期，错失市场窗口期。

3. 长期影响：重构竞争格局，挑战产业安全底线

若“锂欧佩克”逐步掌控锂价与供应链主导权，将对我国新能源汽车产业的全球竞争力产生更深层冲击。一是冲击加工主导地位。我国锂盐产能占全球的70%以上，但高度依赖稳定原料供应，若供给受限，锂盐加工企业可能面临产能利用率下降甚至“无米下锅”。二是影响产业规划实施。资源供给的不确定性与价格波动加大，将提高产业规划与投资决策难度，抑制长期产能布局与研发投入。三是削弱全球竞争力。成本上升将削弱我国新能源汽车与储能产品的价格优势，在与特斯拉、大众等国际巨头的竞争中可能失去部分成本优势。

产业发展建议

1. 加快构建自主可控的锂资源供应体系

一是强化国内勘探与绿色开发。设立国家锂资源勘探专项基金，重点支持青藏高原、川西等战略区精细化勘查与评价。针对高镁锂比盐湖、低品位锂辉石矿等难题，组织“产学研用”联合攻关，突破绿色低碳提锂技术（如吸附法、膜分离和电渗析等），形成符合我国资源禀赋与生态约束的技术规范与开发模式。

二是优化海外资源多元布局。制定《海外锂资源投资引导目录》，明确鼓励、限制与禁止的区域和类型。除南美“锂三角”外，战略性优先布局非洲[如刚果（金）、马里、津巴布韦]、中亚（如哈萨克斯坦）、加拿大和塞尔维亚等资源潜力大、地缘风险相对可控且受“锂欧佩克”影响较小的地区。支持企业通过股权投资、包销协议或联合开发等形式锁定资源，避免单一区域过度集中。

三是健全循环回收与战略储备体系。加快动力电池综合利用管理办法的出台与实施，明确生产者责任延伸制度，建立覆盖全国、溯源清晰的退役电池回收网络。加大对高效破碎分选、有价金属直接再生等技术的研发与产业化支持，力争到2030年回收供给占比提升至20%以上。同时研究建立“国家级战略储备+企业社会责任储备”相结合的体系，国家储备用于应对地缘风险导致的供应中断，企业商业储备用于平抑价格异常波动，并探索储备轮换机制与市场适度联动。

2. 推动产业链协同与技术迭代升级

一是突破下一代电池技术。将钠离子电池提升至国家战略性技术方向，设立重大科技专项，攻克关键材料规模化制备瓶颈，推动其在中低续驶电动车、基站储能和两轮车等领域的应用。同时保持对固态电池、锂硫电池、液流电池（钒、铁基等）及氢燃料电池的研发投入，形成技术梯队，从根本上降低对锂资源的单一路径依赖。

二是发展智慧供应链与数字赋能。利用大数据、物联网和区块链等技术，构建全球锂资源供应链数字监测平台，实现从开采、运输、冶炼到电池制造与终端使用的全链条数据可视、可溯、可预警；通过数字化优化库存、物流与生产计划，提升产业链韧性与响应速度。

3. 加强战略统筹与海外投资风险防控

一是建立国家级锂资源安全统筹机制。建议设立跨部门协调机制，统筹锂、钴、镍等战略矿产的勘探、开发、储备、贸易、回收与国际合作政策；定期发布供需数据，建立覆盖资源可得性、供应稳定性、价格可承受性及运输安全性等维度的风险评估与预警体系。

二是打造海外资源开发“国家队”。推动大型国有矿业与金融投资机构牵头，联合具备技术与管理优势的民营龙头，组建中国锂资源开发联合体，统一海外项目信息搜集、尽调、谈判与融资保险标准，避免内部恶性竞争，并提供政策性保险、专项外汇支持与法律服务等保障。

4. 深化矿产资源国际合作

一是构建多层次国际合作网络。依托“一带一路”、金砖合作机制及中国—东盟自贸区等平台，将锂资源合作纳入高层对话与务实合作框架；与澳大利亚、阿根廷、墨西哥、巴西和芬兰等资源国签订长期稳定的供应保障协议或共同开发谅解备忘录，探索“资源—市场—技术—资金”双向共赢模式，以中国市场需求、新能源整车产能落户、技术合作或融资支持换取优先供应权或项目股权。

二是参与并引领全球锂治理体系构建。主动参与IEA及相关国际倡议的规则讨论，推动形成透明、合理、包容的全球锂定价体系；探索在上海期货交易所现有锂期货合约基础上推出更具国际影响力的锂产品衍生品；支持国内行业协会与研究机构参与制定可持续开采标准、碳足迹核算标准以及电池护照标准等，提升国际规则制定话语权。

三是培育国际化锂产业生态。鼓励国内龙头企业、金融机构与智库发起或共同成立“锂资源国际化发展联盟”，推广最佳实践、促进技术交流、协调行业政策、应对社区关系与水资源管理等共性挑战，在商业合作之外形成基于共同价值与行业规范的“软性联系”，增强我国在全球锂产业链中的中心性与影响力。

结论

“锂欧佩克”的成立推动锂资源竞争地缘政治化，对我国锂资源安全与新能源产业构成挑战。我国作为目前最大锂消费国，对外依存度高且来源集中：短期面临成本上升与利润挤压，中期可能遭遇海外投资受阻，长期存在产业链主导权受冲击风险。

需国家、产业与企业协同应对：短期以稳定供应链为主，通过储备与需求管理缓解成本压力；中期构建“国内开发+海外多元+循环利用”供应体系；长期依靠技术迭代降低对锂的依赖，发展钠离子电池等替代技术。资源安全本质是技术安全，必须掌握开发、循环与替代电池技术，方能实现自主可控。

未来锂竞争是国家综合实力的较量。我国应以“锂欧佩克”为契机，加快建设关键矿产资源安全保障体系，夯实能源转型资源基础，在全球绿色产业变革中赢得主动。

参考文献

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