尊敬的董扬会长、马桦厅长，尊敬的各位领导，各位同仁，大家上午好！

广州汽车集团乘用车有限公司詹松光副总经理

    非常高兴中国汽车工业协会和广东省汽车行业协会提供的这次分享交流的机会，同各位领导专家以及汽车界同仁共同探讨汽车零部件行业的发展，借此机会向多年来关心支持广汽传祺品牌发展的各位朋友表示衷心的感谢！

    一辆车的成功除了整车厂的巨额投入，还需要大量零部件企业在研发、制造、质量和成本等方面的付出和努力，下面我将与大家共同探讨国内自主品牌整车厂的高速发展对广大零部件企业带来的机会和挑战。

    首先我们来回顾一下近几年全球汽车行业的总体发展情况。

    （一）、北美地区的市场汽车概况。北美是全球重要的整车制造基地，美国、墨西哥、加拿大为全球三大汽车生产国，2016年北美汽车产量达到1816万辆，保持稳定增长的势头，但是近五年增长率已经放缓3%—4%左右，其中美国是北美市场最大的汽车生产及消费国，其2016年的汽车产量达到1219万辆，同比增长仅0.84%。

    （二）、是欧洲地区汽车市场概况。欧洲地区作为全球重要的汽车生产及消费市场之一，其整车制造产业体系成熟，工业技术相近，拥有诸多全球领先的整车制造厂商，自2008年金融危机以来，欧洲经历了更为漫长时间的低迷，随着大部分欧洲国家的经济形势缓缓回暖，消费市场的信心逐渐恢复，欧洲汽车的产销量逐渐提升，2016年达到2169万辆，但是近五年的增长率仅2%—3%左右，略低于北美市场。其中德国是欧洲最大的汽车生产国，2016年产量606万辆，同比增长仅为0.49%。

    （三）、亚太市场的汽车市场概况。伴随着全球经济的一体化与汽车产业分工的专业化，汽车制造工业逐渐向制造成本低廉的亚洲转移，目前亚太地区已经成为全球最大的汽车生产基地，主要汽车生产国包括中国、日本、韩国等，2016年汽车总产量达到5152万辆，近五年增长率在5%左右，高于北美和欧洲地区，尤其中国市场，2016年产销均突破2800万辆，同比增长14.3%，连续8年蝉联全球第一，成为全球汽车行业增长的最强动力。

    （四）、全球汽车市场发展的总体趋势。总体来说2008—2009年期间全球汽车产量连续两年出现下滑，2016年开始得益于世界经济的温和复苏和各国鼓励汽车销售政策的推出，全球汽车产业迅速起稳回暖，2016年产量达到9497万辆，同比增长4.73%，但是全球汽车产业的分布布局已经在发生变化，首先美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国行业波动明显。其次以中国、印度、巴西和俄罗斯等代表的新型过程已成为全球汽车工业生产的生产军和全球最有潜力的汽车消费市场。

    伴随着全球汽车整车行业发展趋势的改变，汽车零部件行业也相应的发生了变化。

    1、零部件企业发展独立化。近20年由于通用、福特等欧美企业剥离下属零部件产业，以及丰田等日系企业加快了发展下属零部件企业，跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化生产模式，主要大而全的生产模式逐步转向精简机构，以开发整车项目为主的专业化生产模式，大幅度降低了零部件自制率，以外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系，因此原有的整车装备以零部件生产一体化，大量零部件生产企业依存单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已发生变化，国际汽车零部件供应商已经走向独立化、规模化的发展道路。

    2、零部件采购全球化。由于欧美、日本等发达国家高昂的劳动成本，导致其生产汽车零部件产品缺乏成本优势，20世纪90年代以来发达国家汽车零部件生产企业为降低生产成本，纷纷把零部件的生产制造业大规模的向低成本的新型市场国家转移，并且逐渐带动了汽车零部件的研发、设计、采购、销售和售后服务环节的迁徙。在这一全球背景下，以中国、巴西、印度为代表的新型国家的汽车工业迅速崛起。

    3、零部件供货系统化。世界各大整车厂纷纷改革工艺体制，由向多个汽车零部件供应商采购转变为向少数供应商集中采购，由单个零部件采购转变为模块式的采购，为适应整车厂采购体制的变革，零部件供应商不仅要开发高质量的系统化产品，而且需要立刻说短开发周期。

    4、零部件技术高新化。汽车自诞生就以机械技术应用为主，目前电子和信息技术在发动机底盘、车身的控制，故障诊断，以及音响、通讯、导航等方面大幅度采用，从而使整车的性能得到极大的提高，为汽车产业创造高附加值，拓展了新的空间。随着零部件产业的进一步发展，汽车零部件电子化、智能化、网络化成为未来新的重点研究方向。受益于刚刚所分享的全球汽车整车市场格局的变化，中国汽车市场的快速增长以及汽车零部件采购全球化的趋势，国内汽车零部件行业也迎来了爆发式的增长。2017年我国汽车零部件行业的市场规模预计接近5万亿元，自2009年保持年复合增长率15%以上，其中的出口预计将达到接近650亿美元的规模，成为全球最重要的零部件采购基地之一。但是我们也要清醒认识到，在全球汽车零部件市场中国内本土零部件企业与美国、德国、法国及日本相比仍有较大的差距，2017年全球OEB市场、零部件供应商100强名单日本和欧洲、北美的供应商在前100强占据绝大多数，国内仅5家企业上榜，即使在国内市场本土零部件企业也只能在中低端市场勉强占有一席之地，但是在电子、底盘和动力总成等核心领域几乎难以进入。随着国际汽车零部件汽车巨头纷纷涌入，并积极实施本土化战略，未来国内本土零部件企业预计将面临更大的生存空间。

    大家也看到，通过近20年的努力，越来越多的自主品牌在激励的市场竞争中脱颖而出，市场份额已接近50%，这对国内本土零部件企业来说不仅提升了信心，也带来了巨大的利好和机遇。

    最后我想就国内本土零部件企业如何修炼内功谈谈的看法，供大家交流参考。

    一、坚持正向开发。无论是整车企业还是零部件企业，正向研发都是成功的必经之路，这也是传祺自身一直所坚守的理念，目前国内汽车零部件行业研发投入比例仅3%左右，远低于国际水平，这直接导致了本土零部件企业在电子电器、底盘驱动的市场占有率不足30%，当然在全球化发展的今天我们也不能闭门造车，因此我觉得本土零部件企业可以尝试充分利用全球产业转移，通过资本收购、技术合作等方式引进世界先进技术，吸收转化创新，进而突破关键技术，加速进驻核心产业的市场竞争。

    二、坚持品质之一。品质是品牌之本，虽然目前国内本土零部件品质水平相比过去已有大幅度提升，但是品质的波动性与世界先进水平仍有差距，因此仍然要不断完善质量管理体系，提升员工质量理念，挑战更高质量目标。

    三、坚持精益生产。未来的汽车市场竞争更加激烈，市场需求更加多变，因此我们一定要思考如何用最少的资源以最快的速度制造出符合顾客需求的产品，在传祺的供应链体系中我们也对比本土企业和外资企业的生产管理水平，应该说还有一定的差距，所以在精益生产方面希望本土零部件企业继续学习国际先进企业的生产管理方法，并发挥自身特点，实现一定程度的超越。

    四、培育二三级供应链体系。汽车产业是一个庞大而复杂的产业链，零部件企业的发展离不开二三线供应链体系的支撑，国外零部件行业的强大绝不仅仅是靠一级供应商，而是数以千亿的上下游企业的支持，因此国内本土零部件一定要深入思考，如何培育强大的供应链体系来支撑自身的发展。

    第五、加深以自主品牌主机厂的战略合作。零部件要取得长期稳定的发展，一定要在主机厂统一理念、文化和管理模式，建立长期的战略合作关系。首先从整车开发设计阶段开始，零部件企业就要能力利用自己在专业领域的经验和技术，给主机厂以支持。其次在配套阶段，零部件企业要能够跟主机厂的步伐同步发展，快速顺应市场的变化，最后零部件需要积极自主研发，自主改善，目前部分国内的供应商仍缺乏系统性、长远性的思考。

    第六、加快转型布局新能源产业。新能源是未来汽车产业的发展方向，各个国家都在通过各种鼓励政策大力推广新能源汽车，这对于整车企业和零部件企业来说都是一个巨大的发展空间，国内本土零部件企业可以抓住产业变革的机会实现弯道超车，树立新能源领域的优势。

    各位领导，各位同仁，整车和零部件企业是唇齿相依，共同共生的关系，希望大家共同努力，协同合作，实现共赢的发展的同时不断为全球消费者提供更具价值的汽车产品。

    我的汇报就到这里，最后祝大家取得圆满成功，谢谢大家！