国家信息中心副主任徐长明

尊敬的各位来宾大家下午好，再次来参加这个会议，我觉得非常有价值，是汽车业内的全球精英，大会给我的题目是中国和全球汽车市场，我想全球的热点都在中国，包括一些最热的热点都在中国。因此我主要和大家分享一下中国的事情，包括：中国2017年车市解析，新能源汽车发展，智能网联汽车的发展。

一、2017年中国车市解析

2017年车市和去年相比，落差是比较大的。从厂家卖给经销商的数据来看，今年1-9月份只有6%的增长，去年全年是15.9%，大致增长速度下落了10个百分点。如果说，从零售数据来看，去年是18.6%，今年只有4.6%，下降了14个百分点，幅度更大。从季度角度来说，主要是一季度形势不好，只有1.5%的增长，二季度是5.7%，三季度是6.6%，七八月份已经是8%以上了，还是向上发展的趋势。

为什么今年车市下降？特别是一季度。从大的来说，一个是规律，长期潜在发展速度。这个非常关键，2000-2010年，年均增长33%，每年就在33%上下小幅波动。现在这个数字在向下，但是是相对稳定的。第二个因素是基本面，经济在变好。第三个因素是政策和偶然因素。

具体来讲，“十三五”期间速度比较好，增长率大致相当于GDP速度的1.3倍左右。从经济角度来说，经济在向好，今年三季度是6.8%，四季度大概6.7%左右。现在美国一些经济学家已经在担心中国过热的问题了，所以中国经济是变好的。工业企业利润同比增长情况来看，今年几个月比去年上了一个台阶。政府的财政收入今年也是比去年上了一个台阶，所以今年经济对车市发生了正向影响。

这里有一些数据。

第一个数据是豪华车和非豪华车。一般来说，经济好的时候，企业效益好，企业高管效益才好，这些人是买豪华车。今年豪华车是22.7%，非豪华1.7%。非豪华品牌里B级以及以上的轿车6.3%，非豪华A级以及以下的轿车则是-5.5%。豪华车当中C、D级，恢复更快。商用车和自卸车当中，自卸车增长更快。

但是今年车市总体下降这么多，主要就是政策和偶然因素导致的，这是导致年初市场表现明显差于正常趋势的主要原因，从而影响到上半年的总体数据。其中主要是车购税减半政策的不确定，带来了2017年初的透支，从一系列数据可以看出透支还是比较明显的。从车型来看，我们国家车购税的鼓励政策，是对排量1.6L以下由10%降到5%，今年涨到7.5%，明年恢复到正常状态。近年来看，红色曲线是1.6L以下的增长速度，今年主要下降的是这个车型，而1.6L以上的车量还在增长。四季度这个市场是可期待的。

从保险数据来看，更接近于真实数据。这个数据6-8月份是10.3%、8.3%、8.8%，9月份是5.6%，那么10-12月份会以什么样的趋势来走？我的判断应该是比5.6%要好一些。原因有两个，一个是2018年1月1日车购税政策要淡出了，从7.5%恢复到10%，虽然说没有去年那么大的作用，7.5%意味着20万的车多花不到5000元，对消费者影响不大。但是我们观测2011的政策淡出，还是发挥了作用的，估计这个政策下，应该会带来两个点的增长。另外，各大企业今年完成任务情况不是很好。

正常情况下，前9个月完成全年百分比应该是在69%左右，现在超过这个的，上汽大众、一汽大众、上汽通用是可以完成的，但是有很多企业已经很难了，现在有一些企业已经发了内部死命令，如果说不能完成，可能大家要一起找工作去了。我想在政策上一定有大力度的促销，又会加上去一两个点，因此我估计会在8%以上的水平。

二、新能源汽车

这里，我有三个判断。

1.超大规模的汽车消费需求，决定了中国必须大力发展新能源和节油性汽车。

中国各个方面都主张发展新能源汽车，但是每个人判断的依据不一样，这是科技部主导的。最早是科研，后来是两个示范，09-12、13-15、16-20年，这三轮示范都是科技部主导的，他们的主要目的是实现自主品牌弯道超车。因为当时自主品牌发展动力不足，要另辟蹊径，在新能源汽车上实现追赶。但是难度非常大，因为新能源汽车也是汽车，只是换了一个动力系统。地方政府则更多是从环保和经济增长角度。我也主张大力发展新能源汽车，我的判断依据是节油。我们说未来还有1200万的增量，我们的峰值点是4000万辆。我们的石油消费是不得了的。

大家看这张图，左边是不同国家的汽车保有量，右边是这些国家的石油消费量，美国是最高的，大概是2.7亿辆汽车，去年消费石油8.6亿吨，中国现在是1.8亿，我们的消费石油5.8亿吨，全球第二。然后是日本、德国、巴西、韩国。到2020年我们和美国会基本相当，我们车的大小仅次于美国，美国车最大，主力车是B级车，我们国家的助力车是A级机，但是现在正在向B级车转，这是中国几千年文化带来的。中国从价值角度来说有三个字，就是纯、重、大。在德国的车都是小的，中国人根本看不上，但是奥迪A6到中国就变大了，帕萨特、迈腾都加长了，奔驰宝马这么牛的公司，他知道加长之后会牺牲性能，但是没有任何问题，他也加长。我们跑的里程和美国也差不多，因此我们简单推算，我们估计消费石油差不多也会到8.6亿吨的水平。而我们的石油产量就2亿吨，是比较稳定的。现在3.81亿吨是进口的。这和美国是不同的，美国自发现页岩气之后，国产油比重加大，5.4亿是国产，3.2亿是进口。而我们是3.8亿吨是进口，全球最大。未来石油将是对我们极大的考验。这是我主张发展新能源汽车的理由，因为6亿辆汽车一定可以达到。现在我们进口业俄罗斯5000万吨，沙特5000万吨。如果说要翻三倍的话，那会带来巨大的影响。因此我们必须要发展新能源汽车。但是也不是只发展新能源，像混合动力，其他的节油新技术都要大力发展，只是说我们现在政策集中在电动汽车。我每次都说，我们不能把所有事都押宝在纯电动车上，混合动力，替代燃料都要发展，才可以支撑我们车用能源的消费。

2.目前三大政策支持新能源汽车的发展。

首先是高额补贴，美国最多一辆车少缴费5000美元，去年我们一个纯电动补到9万多。二是牌照优惠，像北京15万个牌照，9万给了传统汽车，那是800人摇一号，6万个给新能源，两个人排队。很多人因为传统车摇不到号，买了新能源车，上海也是一样如此。三是政府直接干预。在三个政策下，我们实现了2014-2016年快速增长，今年现在是39万，全年在55万左右的水平。虽然实现快速增长，但是和国家目标差距很大。目前主要限购城市年度新车指标大概是65万辆，1/3给新能源车，大数就是20万辆。其他的20万要靠其他城市。现在私家车购买的部分，2015年70%卖给了限购城市。今年是61.3%，之后我估计就是50%左右，加在一起就是100万辆。这个目标很难达到国家的要求。

3.双积累政策落地会发生质变，质变发生在需求拉动力上。

2020年新能源汽车补贴将会取消，政策本身带来的销量会下降，但是市场推动的部分会增长。因为中国市场太大了，全球大概千万辆企业是四家，包括大众、通用、本田、奔驰。这些车企在华销量占比非常大，大众39.9%、通用38.7%。这些跨国公司不得不对中国市场高度重视，中国的新能源汽车政策已经让全球跨国公司不得不跟进，这些跨国公司都要大力发展新能源汽车。当然和欧洲说的几年内禁售燃油车也有关系，但是更大程度是因为中国政府的关系。

这样一来就不一样了。现在市场上的产品，BEV，特斯拉是70多万，然后接下来就是24.4万的比亚迪了，合资车一来之后，产品供给就会发生重大变化。PHEV也是，50万以下直接就到了荣威的25.3万。双积分政策逼着这些跨国公司到中国来，这样一来产品供给结构会发生重大变化，促进消费需求会有一个比较好的发展。双积分政策是一把双刃剑，对中国新能源汽车的发展是正向的，从节油的角度考虑是非常有必要的。但是如果说你的初衷是鼓励自主品牌弯道超车，这个政策就要商量。现在是自主品牌自己和自己竞争，两年之后，外资车就来了。但是新能源汽车加速发展，是毫无疑问的。

三、智能网联汽车发展趋势

我觉得这一块将会是一个加速发展的趋势。为什么这么讲呢？

第一个是政府的战略。中国政府在汽车产业中长期规划当中有两个大路子，一个是纯电动，一个是智能网联。这是中国汽车产业的重要部分。但是智能网联车，政府的作用会比新能源作用还要大，因为汽车产业链。传统制造业产业链是这样的，零部件，特别是发动机、变速箱，然后汽车主机厂拿来，然后下面是销售，能源供给是加油站。而新能源汽车是则是三电、汽车主机厂和体验店+电销，能源供给是充电站。传统汽车厂很少有人能做电池的，再往后这个产业就更加复杂了，这是智能网联产业链，他需要通讯、大数据、高精度地图与定位、智能交通设施和智能识别与控制。高度智能化之后，要把数据搬到云上，计算之后再回来，这个时候就需要5G跟上去，要有高速传输。智能网联时，如果说网络速度很慢那就撞了。大数据、云平台，未来我们国家就是那么几个云平台。高精地图，现在我们导航只能导到宾馆，未来自动驾驶或者是无人驾驶，你要能识别红绿灯，要能是别人的，目前的地图是不行的。所有这些东西都不是汽车厂擅长的，而这些东西恰恰是政府力量可以做的，特别是中国政府。中国政府可以比别的国家政府更容易改变汽车周边这些东西。因此政府对智能网联的作用，大大高于对新能源汽车所能发挥的作用。

第二是供给侧力量。互联网+在我国的快速发展，为汽车的“网联化”提供了有力条件。最近我开了好几个会，包括清华大学召开了智能网联会议，在人民大会堂开了中国汽车高新技术交流论坛，9月份在以色列大使馆召开了汽车先进技术及智能交通商务对接会。还有一个角度就是需求侧的力量，就是消费者，中国的消费者在年轻化，更重要的是时代的变迁，我们现在100个买车人当中有14.7个人90后，54.8个人是70后、80后。未来，智能网联的消费是中国消费者引领全球消费，将来一定在这里率先发展。将来再投放的新车，首发应该在中国上海。

当然，我们说智能网联化、智能化和电动化，三者是相互促进的。相比新能源汽车，智能网联汽车将会发展更快。智能网联是政府推动、汽车厂商以及关联方积极，消费者踊跃。而新能源汽车是政府推动，非大型自主积极，消费非自愿，都是不得不为的。但是这两者，中国都会引领全球，值得格外注意，这是世界融入中国，而不是中国融入世界。这两个未来都会沿着中国道路走。

(本文来自2017“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛现场速记)