特斯拉供应链企业全汇总

文章来源:商业逻辑自洽 发布时间:2020-02-21
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特斯拉供应链包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及供应商一百余家。
特斯拉供应链包括动力总成系统 电驱系统 充电 底盘 车身 其他构件 中控系统 内饰和外饰等十个部分 涉及 供应商一百余家
其中 特斯拉的核心技术供应商大部分来自日本 美国和欧洲 国内企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系
比如目前特斯拉最核心的锂电池组中 锂电池PACK的制造商是日本松下 正极材料和隔膜供应商为日本住友化学 负极材料的供应商为日本日立化学 电解液由日本三菱化学生产
电池组中 只有电池连接器是由中国的长盈精密提供 而盖板和保护壳由旭升股份提供
特斯拉CEO马斯克曾经承诺 要将Model 3的售价降低至3.5万美元 彻底打入中国市场 而就目前看来 Model 3想要实现这一目标且仍有盈利的唯一可能性,就是借助中国工厂和中国的供应商。
随着特斯拉电动车在中国的产能逐渐铺开 特斯拉Model 3的电池 电机 零件壳体均将对产业链原材料产生强需求 ——
上游原材料的钴 石墨 中下游的连接器 都会产生较大的需求动能 让整个动力车产业链将会大受裨益
1 动力总成系统:
分为锂电池组 热管理和直流/直流换流器三个部分 涉及直接 间接供货商 三十余家
在锂电池组中 分为锂电池组电池 电池管理系统 BMS 电池热管理和所有其他电池组组件四个部分
2 中控系统
对于中控系统 主要分为中控屏 仪表 自动驾驶系统 空调系统等部分 设计直接 间接供货商三十余家
3 电驱系统
对于电驱系统 主要分为电机以及电动机驱动模块两部分 涉及直接 间接供货商十余家
4 其它零部件
对于充电系统 主要分为超级充电庄 线缆 充电枪部分 涉及直接 间接供货商十余家
对于底盘与车身系统 主要分为悬挂 制动 车身摸具 车身结构等部分 涉及直接 间接供货商十余家
       
5 内饰及其他
对于内饰及其它构件 涉及直接 间接供货商十余家
重点应当把握几个环节
1 电池和电池原材料
上游原材料是确定性最高的受益者
例如特斯拉正在考虑将电池从松下切换成LG南京工厂 LG电池的上游材料基本都是中国产 成本会节约更多
磁材及铜箔等有色板块多个标的将成为特斯拉的潜在供应商
A股有色上市公司中 华友钴业/洛阳钼业 赣锋锂业/天齐锂业 氢氧化锂 铜陵有色/诺德股份 锂电铜箔 中科三环 电机磁材 南山铝业 四门两盖 以及东睦股份 动力器件壳体 等标的值得关注
2 充电桩
目前 特斯拉的21家直接供应商中 11家为充电桩设备及运营企业 占比达50% 重点关注 众业达 万马股份 智慧能源
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