自动驾驶，开启淘汰赛
文章来源：亿欧汽车
发布时间：2022-02-10
2022年1月28日，亿欧智库正式对外发布《2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告》。
核心观点
亿欧智库预测，随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元；
亿欧智库测算，2021年中国车载毫米波雷达市场需求量达到3393万颗，较2020年增长70%，带来上游订单快速增长；
展望2022年，自动驾驶有望迎来规模化商用时代，加速实现量产落地。
2022年初始，亿欧智库呈上2021年自动驾驶行业年终成绩单，并开启新年展望。
回顾2021年，自动驾驶经历了多个里程碑事件，互联网企业入局汽车联合造车，路端开始规模化部署车路协同设备，干线物流自动驾驶卡车上路测试，Robotaxi开启了造血模式，“缺芯潮”下国产自动驾驶芯片开始装车量产。
地方政府、自动驾驶科技企业、主机厂与场景方多方协同，打造封闭场景、半封闭场景、与城市开放场景下的自动驾驶应用，使得自动驾驶摆脱“概念定义”，真正走进大众生活，市场需求得到释放。
2022年1月28日，亿欧智库正式对外发布《2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告》。
此份报告中，亿欧智库从汽车产业价值链、技术发展路径、多场景应用、企业商业模式、核心零部件供应等多个维度进行年度复盘与分析，并输出未来趋势洞察供行业参考。
车企开启V2X前装量产，政府进一步推动路端智能化建设，赋能自动驾驶落地。
“单车智能+车路协同”是中国实现自动驾驶落地的技术路径。2021年，多款V2X前装量产车型集中上线，同时在双智城市政策的推动下，路端开始规模化部署蜂窝车联网C-V2X网络与设备，推动车端智能与路端智能的技术验证。
中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同落地。
据亿欧智库预测，随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。
01 供需共振，自动驾驶场景应用落地开始提速
2021年，以港口与矿区为代表的自动驾驶封闭场景在政策推动下，智能化需求旺盛，拉动供给端商业订单的增长。
干线物流自动驾驶首次开放高速道路测试，随着物流方客户对自动驾驶技术的接受度提升，行业生态建设更为多元。
城市生态中，自动驾驶环卫场景已开启规模商用，自动驾驶企业更加强调运营属性，随着智慧城市环卫服务概念进一步被接受，政府端业务需求得到释放。
Robotaxi开启造血模式，同时伴随越来越多车企入场，车企、出行平台、自动驾驶技术提供商“三位一体”的商业模式逐步形成。
城市场景下，自动驾驶将从垂直场景走向泛化场景，亿欧智库预测园区环卫、末端配送、厂区物流与机场物流类封闭低速场景将于未来2-3年迎来批量复制节点，公开道路中的环卫、物流、Robobus场景将在未来5-10年内逐步实现商业化落地，高速开放场景下的Robotaxi预计在2030以后实现规模化商用。
目前来看，自动驾驶场景正逐渐细分，自动驾驶市场格局正分为两大阵营，包括采用“技术+运营”双驱动的重资产模式自动驾驶场景玩家。
如阿里巴巴达摩院、嬴彻科技等企业，同时还有以驭势科技、智行者为代表的，提供通用型的自动驾驶技术平台的科技赋能企业。两大阵营各有千秋，以不同的技术路径赋能自动驾驶落地。
02 传统供应链面临洗牌，产业上下游打造护城河
自动驾驶技术催生汽车产业新业态，主机厂加速打通前端用户与后端研发。
传统车企拥有着集成制造的核心优势，未来有望通过自研核心软件，采购标准化硬件的模式打造产业协同，分工合作实现共赢。
数字化趋势下用户体验正成为需求驱动力，实现用户全生命周期管理有望实现高效产品升级与品牌力提升。除此之外，构建自动驾驶生态体系，探索成熟的商业模式成为车企“必修课”。
传统供应链面临洗牌，有望在技术壁垒与商业模式上形成“护城河” 。
新一代电子电气与软件架构下，传统链式的汽车供应链开始向更加开放与多元的环状供应链转变，并向运营服务领域进行产业链延伸。
相较于传统汽车供应链中Tier1的“交钥匙”模式，当前的汽车品牌与供应商更倾向于“并肩作战”，联合研发、扁平化合作使得供应链业务模式的需求也愈发多样化。
自动驾驶硬件标准化、软件平台化趋势下，亿欧智库认为，TIER 2未来有望通过将产品做到标准化，打造技术壁垒，形成自己的核心竞争力，TIER 1则倾向于寻求更为灵活开放的合作模式，与上下游形成分工协作模式。
智能化需求日益增长下，核心零部件供应商迎来增量市场。
中国汽车电子电气架构正从分布式架构向域集中式架构过渡，部分主流车企已在2021年实现了新一代架构平台量产落地，推动汽车实现软件系统升级与迭代。
自动驾驶核心零部件毫米波雷达与激光雷达正迎来需求释放。2021年中国汽车市场ADAS渗透率大幅提升，单车搭载的毫米波雷已达到3-5颗。
据亿欧智库测算，2021年中国车载毫米波雷达市场需求量达到3393万颗，较2020年增长70%，带来上游订单快速增长。
尽管目前还未出台L3级自动驾驶相关政策，但部分车企已通过硬件预埋布局L3技术，给激光雷达带来前装量产订单。规模化生产有望进一步推动成本下降，加速技术的成熟落地。
“缺芯”浪潮下，中国芯片产业研发开始加速，国产化芯片供应链逐渐完善，2021年国产芯片品牌地平线实现装车量产，国产替代有望加速。
车企加强对核心软件的研发掌控能力，与芯片厂商的合作模式正从“黑匣子”模式向开放式转变。
04 结语
2021年，在疫情、贸易战、缺芯潮等黑天鹅事件的催化下，自动驾驶终端应用迸发出前所未有的需求，迈出商业化征程的一大步。
展望2022年，自动驾驶有望迎来规模化商用时代，加速实现量产落地。竞争加剧，“淘汰赛”开启 ，中国自动驾驶企业正加速生态布局，抢夺“决赛圈”入场券。
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